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Como criar um Pedido De Venda

Como criar um Pedido De Venda

 

Veja como criar um Pedido de Venda no ERP. Escolhendo a sua situação, definindo um cliente e incluindo os itens.

Consulta rápida do caminho: Movimentação > D.A.V > Adicionar Novo

 Instruções

Criando um novo pedido de venda

Com o dashboard aberto, acesse o menu Movimentação, D.A.V e Adicionar novo.

Adicionando informações na aba Principal

Na aba Principal é aonde iremos definir o que será esse DAV, qual será sua situação no ERP, bem como definindo quem foi o técnico ou vendedor que atendeu seu cliente.

  1. Nosso primeiro passo será selecionar a Finalidade do DAV, podendo ser pedido de venda, orçamento, Ordem de Serviço, entre outras.

  2. Em seguida podemos informar a Data e Hora de Entrega, se houver.

  3. O campo Situação é onde iremos definir se o pedido está pendente, cancelado, concluído…

  4. Os campos Técnico e Vendedor podem ser preenchidos digitando o código ou nome do cadastro de pessoa e selecionando ela, mas não é um campo obrigatório.

Tanto Técnico quanto Vendedor devem possuir cadastro no ERP.

Campos localizados na aba Principal do DAV

Adicionando informações na aba Cliente

Na aba Cliente é onde iremos adicionar todas as informações referentes ao nosso cliente, para identificação do pedido de venda.

  1. Preencha o Código ou Nome do cadastro do cliente e selecione ele.

  2. Caso necessite atualizar algum dado do cadastro do cliente, clique com o mouse sobre a caixinha “atualizar dados”. Os campos serão desbloqueados e você poderá editar as informações.

Para selecionar o cliente, ele precisa estar cadastrado e ativo.

Campos localizados na aba Cliente do DAV

Adicionando informações na aba Itens

Na aba Itens é onde constam os serviços prestados e ou os produtos utilizados no serviço ou venda.

  1. Clique em Adicionar novo item

  2. E preencha o campo com código ou nome do item

  3. Depois selecione o produto já cadastrado

  4. Altere a quantidade ou valores (se necessário)

  5. No botão azul de Ações você pode acessar mais detalhes do item

  6. Para excluir um item, utilize a lixeira

Adicionando informações na aba Totais

Na aba Totais estão todas as despesas, acréscimos ou descontos dos serviços ou produtos, bem como o total do pedido.

  1. Preencha um valor nos campos Acréscimo e Desconto (caso existam acréscimos e descontos). Você pode selecionar se os valores são em reais ou porcentagem. O valor inserido será dividido entre os itens (produtos e serviços) informados.

  2. Os últimos campos desta aba informam o total do pedido, já com os acréscimos e descontos inclusos.

Adicionando informações na aba Pagamento

A aba Pagamento é utilizada para informarmos o método de recebimento, data de vencimento das parcelas, espécie e conta de recebimento dos valores.

Caso queira adicionar uma forma de pagamento, siga os passos:

  1. Clique em Gerar Parcelas, no canto superior direito da aba.

  2. Em 1° vencimento, informe a data do vencimento da primeira parcela.

  3. Insira um valor de entrada (caso haja).

  4. Informe o número de parcelas gerados na venda.

  5. Caso tenha mais de 1 parcela, em Tipo defina se o vencimento das parcelas acontecem em um intervalo (a cada 30 dias, por exemplo) ou em um dia fixo do mês (todo dia 10, por exemplo).

  6. Em dia(s), informe a quantidade de dias ou o dia, de acordo com o selecionado em Tipo.

  7. Em Espécie, digite o código ou nome da espécie cadastrada prevista para recebimento e a selecione.

  8. Em Conta, digite o código ou nome da conta cadastrada prevista para recebimento e a selecione.

  9. Clique em Confirmar.

Ao fechar a janela de Gerar parcelas, as novas parcelas serão carregadas na aba de Pagamento.

A partir de agora, temos a possibilidade de conferir os dados antes de Salvar. Verifique os campos preenchidos até aqui e confirme.

Após sua conferência, podemos clicar em Salvar.

E caso queira localizar o novo pedido, siga este caminho: Movimentação > D.A.V > Listar

 

 Artigos relacionados

Para conseguir localizar com uma maior facilidade seus pedidos, veja este outro tutorial de como configurar seus filtros:

https://onlinebr.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/14090241


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