Como duplicar um cheque no recebimento de contas?

Veja como duplicar um cheque quando for receber uma conta no módulo contas a receber, para ajudar em casos que você precise adicionar vários cheques iguais e evitar de digitar todos os dados manualmente.

 Instruções

Siga o tutorial abaixo caso você não se recorde de como receber uma conta a receber:

https://onlinebr.atlassian.net/l/cp/Y10xX00v

Selecionando a espécie cheque para recebimento

1. Na tela de recebimento que foi aberta, na primeira aba “métodos de pagamento” escolha a espécie: Cheque.

2. Clique em Incluir cheque

Open

Espécie e Incluir Cheque

Adicionando um cheque

Comece preenchendo as informações no cheque nº 1 seguindo os passos (as informações a seguir podem ser encontradas no documento impresso):

1. Preencha no campo Banco o código do Banco (3 dígitos)

2. Preencha no campo Agência o código da Agência (4 dígitos)

3. Preencha no campo Conta o número da Conta

4. Preencha no campo Cheque Nº o número do cheque

5. Preencha no campo Valor do cheque a quantia em dinheiro

6. Preencha no campo Emitente o cadastro da pessoa emitente do cheque

7. Preencha no campo Nominal o cadastro da pessoa que irá receber

8. Preencha no campo Data/Emissão a data em que foi emitido o cheque

9. Preencha no campo Pré-datado a data em que ele poderá ser compensado

Duplicando o cheque

Caso você queira adicionar um cheque semelhante ao primeiro, clique no botão de duplicar cheque no canto superior direito. Um novo cheque será adicionado com os mesmos valores do primeiro, restando apenas substituir o que houver de diferente.

Open

Botão de duplicar cheque

Logo em seguida, após clicar no botão aparecerá da seguinte forma:

Excluindo um cheque

Agora caso você necessite excluir algum cheque que foi duplicado errado no processo, pode seguir os próximos passos:

1. Clique na Lixeira em vermelho

2. E em “Tem certeza que deseja excluir?” confirme ou cancele a exclusão.

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