Veja como criar um Pedido de Venda no ERP. Escolhendo a sua situação, definindo um cliente e incluindo os itens.
Consulta rápida do caminho: Movimentação > D.A.V > Adicionar Novo
\uD83D\uDCD8 Instruções
Criando um novo pedido de venda
Com o dashboard aberto, acesse o menu Movimentação, D.A.V e Adicionar novo.
Adicionando informações na aba Principal
Na aba Principal é aonde iremos definir o que será esse DAV, qual será sua situação no ERP, bem como definindo quem foi o técnico ou vendedor que atendeu seu cliente.
Nosso primeiro passo será selecionar sua Finalidade, podendo ser (Pedido de Venda, Orçamento, O.S…)
Em seguida podemos utilizar Data e Hora de Entrega, se houver
O campo Situação é aonde iremos definir se o pedido está (Cancelado, Finalizado, Concluído…)
Os campos Técnico ou Vendedor podem ser preenchidos digitando o Código ou Nome e selecionando, entretanto não é um campo obrigatório.
Tanto Técnico quanto Vendedor devem possuir cadastro no ERP.
Adicionando informações na aba Cliente
Na aba Cliente é aonde iremos adicionar todas as informações referentes ao nosso cliente, para identificação do pedido de venda.
Preencha o Código ou Nome do cliente e selecione quando ficar disponível
Caso necessite atualizar algum dado do cadastro, clique com o mouse sobre a caixinha “atualizar dados” para ativa-la:
Para que possamos selecionar o cliente no campo ele terá de estar cadastrado também.
Adicionando informações na aba Itens
Na aba Itens é aonde constam os serviços prestados e ou os produtos utilizados no serviço ou venda.
Clique em Adicionar novo item
E preencha o campo com código ou nome do item
Depois selecione o produto já cadastrado
Altere a quantidade ou valores (se necessário)
No botão azul de Ações você pode acessar mais detalhes do item
Para excluir um item, utilize a lixeira
O item também precisa estar cadastrado no ERP para que possamos selecionar ele no pedido.
Adicionando informações na aba Totais
Na aba Totais podemos ter uma visualização sobre as despesas, acréscimos ou descontos do serviço e também produto, bem como o total do pedido.
Nos campos Acréscimo e Desconto, ele irá dividir o valor entre os itens
Aqui podemos verificar os valores dos produtos, serviços e total
Adicionando informações na aba Pagamento
Na aba Pagamento é utilizada para informarmos o método de recebimento dos valores ou como desejamos receber.
É importante destacarmos que o campo pagamento não é obrigatório para salvar o pedido.
Caso ainda queira adicionar uma forma de pagamento, siga os passos:
Após clicar em Gerar Parcelas
Inclua a data do 1º vencimento
O valor de entrada (caso haja)
As parcelas da venda
E caso haja mais de 1 parcela é interessante definirmos um intervalo ou um dia fixo
Digite a espécie desejada e a selecione, assim também com a conta
E então podemos clicar em Confirmar
Lembre-se de verificar a caixinha “Receber” em Ações pois ela irá definir se a conta será recebida automaticamente.
A partir de agora, temos a possibilidade de conferir os dados antes de Salvar. Verifique os campos preenchidos até aqui e confirme.
Após sua conferência, podemos clicar em Salvar.
E caso queira localizar o novo pedido, siga este caminho: Movimentação > D.A.V > Listar
\uD83D\uDCCB Artigos relacionados
Para conseguir localizar mais facilmente seus pedidos, veja este outro tutorial de como configurar seus filtros:
Como configurar o filtro padrão para a listagem do DAV?
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