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Veja como criar um Pedido de Venda no ERP. Escolhendo a sua situação, definindo um cliente e incluindo os itens.

\uD83D\uDCD8 Instruções

Criando um novo pedido de venda

Com o dashboard aberto, acesse o menu Movimentação, D.A.V e Adicionar novo.

Adicionando informações na aba Principal

Na aba Principal é aonde iremos definir o que será esse DAV, qual será sua situação no ERP, bem como definindo quem foi o técnico ou vendedor que atendeu seu cliente.

1. Nosso primeiro passo será selecionar sua a Finalidade do DAV, podendo ser (Pedido de Venda, Orçamento, O.S…) pedido de venda, orçamento, Ordem de Serviço, entre outras.

2. Em seguida podemos utilizar informar a Data e Hora de Entrega, se houver.

3. O campo Situação é aonde onde iremos definir se o pedido está (Canceladopendente, Finalizadocancelado, Concluído…)concluído…

4. Os campos Técnico ou e Vendedor podem ser preenchidos digitando o Código ou Nome código ou nome do cadastro de pessoa e selecionando ela, entretanto mas não é um campo obrigatório.

Adicionando informações na aba Cliente

Na aba Cliente é

onde iremos adicionar todas as informações referentes ao nosso cliente, para identificação do pedido de venda.

1. Preencha o Código ou Nome do cadastro do cliente e selecione quando ficar disponívelele.

2. Caso necessite atualizar algum dado do cadastro do cliente, clique com o mouse sobre a caixinha “atualizar dados” para ativa-la:. Os campos serão desbloqueados e você poderá editar as informações.

Adicionando informações na aba Itens

Na aba Itens é

onde constam os serviços prestados e ou os produtos utilizados no serviço ou venda.

1. Clique em Adicionar novo item

2. E preencha o campo com código ou nome do item

3. Depois selecione o produto já cadastrado

4. Altere a quantidade ou valores (se necessário)

5. No botão azul de Ações você pode acessar mais detalhes do item

6. Para excluir um item, utilize a lixeira

Adicionando informações na aba Totais

Na aba Totais

estão todas as despesas, acréscimos ou descontos

dos serviços ou produtos, bem como o total do pedido.

1. Nos Preencha um valor nos campos Acréscimo e Desconto, ele irá dividir o valor entre os itensAqui podemos verificar os valores dos produtos, serviços e total (caso existam acréscimos e descontos). Você pode selecionar se os valores são em reais ou porcentagem. O valor inserido será dividido entre os itens (produtos e serviços) informados.

2. Os últimos campos desta aba informam o total do pedido, já com os acréscimos e descontos inclusos.

Adicionando informações na aba Pagamento

A aba Pagamento é utilizada para informarmos o método de recebimento, data de vencimento das parcelas, espécie e conta de recebimento dos valores

.

Caso ainda queira adicionar uma forma de pagamento, siga os passos:

1. Após clicar Clique em Gerar ParcelasInclua , no canto superior direito da aba.

2. Em 1° vencimento, informe a data do 1º vencimento O da primeira parcela.

3. Insira um valor de entrada (caso haja).

4. As parcelas da venda

5. E caso haja Informe o número de parcelas gerados na venda.

6. Caso tenha mais de 1 parcela é interessante definirmos um intervalo ou um dia fixo

7. Digite a espécie desejada e a selecione, assim também com a conta

8. E então podemos clicar em Confirmar, em Tipo defina se o vencimento das parcelas acontecem em um intervalo (a cada 30 dias, por exemplo) ou em um dia fixo do mês (todo dia 10, por exemplo).

9. Em dia(s), informe a quantidade de dias ou o dia, de acordo com o selecionado em Tipo.

10. Em Espécie, digite o código ou nome da espécie cadastrada prevista para recebimento e a selecione.

11. Em Conta, digite o código ou nome da conta cadastrada prevista para recebimento e a selecione.

12. Clique em Confirmar.

Ao fechar a janela de Gerar parcelas, as novas parcelas serão carregadas na aba de Pagamento.

A partir de agora, temos a possibilidade de conferir os dados antes de Salvar. Verifique os campos preenchidos até aqui e confirme.

Após sua conferência, podemos clicar em Salvar.

E caso queira localizar o novo pedido, siga este caminho: Movimentação > D.A.V > Listar

\uD83D\uDCCB Artigos relacionados

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