Veja como criar um Pedido de Venda no ERP. Escolhendo a sua situação, definindo um cliente e incluindo os itens.
| Informações |
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Consulta rápida do caminho: Movimentação > D.A.V > Adicionar Novo |
\uD83D\uDCD8 Instruções
Criando um novo pedido de venda
Com o dashboard aberto, acesse o menu Movimentação, D.A.V e Adicionar novo.
Adicionando informações na aba Principal
Na aba principal Principal é aonde iremos definir o que será esse DAV, qual será sua situação no ERP, bem como definindo quem foi o técnico ou vendedor que atendeu seu cliente.
Nosso primeiro passo será selecionar sua Finalidade, podendo ser (Pedido de Venda, Orçamento, O.S…)
Em seguida podemos utilizar Data e Hora de Entrega, se houver
O campo Situação é aonde iremos definir se o pedido está (Cancelado, Finalizado, Concluído…)
Os campos Técnico ou Vendedor podem ser preenchidos digitando o Código ou Nome e selecionando, entretanto não é um campo obrigatório.
| Nota |
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Tanto Técnico quanto Vendedor devem possuir cadastro no ERP. |
Adicionando informações na aba Cliente
Já a Na aba Cliente é aonde iremos adicionar todas as informações referentes ao nosso cliente, para identificação do pedido de venda.
Preencha o Código ou Nome do cliente e selecione quando ficar disponível
Caso necessite atualizar algum dado do cadastro, clique com o mouse sobre a caixinha “atualizar dados” para ativa-la:
| Nota |
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Para que possamos selecionar o cliente no campo ele terá de estar cadastrado também. |
Adicionando informações na aba Itens
A Na aba Itens é aonde constam os serviços prestados e ou os produtos utilizados no serviço ou venda.
Clique em Adicionar novo item
E preencha o campo com código ou nome do item
Depois selecione o produto já cadastrado
Altere a quantidade ou valores (se necessário)
No botão azul de Ações você pode acessar mais detalhes do item
Para excluir um item, utilize a lixeira
| Nota |
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O item também precisa estar cadastrado no ERP para que possamos selecionar ele no pedido. |
Adicionando informações na aba Totais
Na aba Totais podemos ter uma visualização sobre as despesas, acréscimos ou descontos do serviço e também produto, bem como o total do pedido.
Nos campos Acréscimo e Desconto, ele irá dividir o valor entre os itens
Aqui podemos verificar os valores dos produtos, serviços e total
Adicionando informações na aba Pagamento
A Na aba Pagamento é utilizada para informarmos o método de recebimento dos valores ou como desejamos receber.
É importante destacarmos que o campo pagamento não é obrigatório para salvar o pedido.
Caso ainda queira adicionar uma forma de pagamento, siga os passos:
Após clicar em Gerar Parcelas
Inclua a data do 1º vencimento
O valor de entrada (caso haja)
As parcelas da venda
E caso haja mais de 1 parcela é interessante definirmos um intervalo ou um dia fixo
Digite a espécie desejada e a selecione, assim também com a conta
E então podemos clicar em Confirmar
| Nota |
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Lembre-se de verificar a caixinha “Receber” em Ações pois ela irá definir se a conta será recebida automaticamente. |
A partir de agora, temos a possibilidade de conferir os dados antes de Salvar. Verifique os campos preenchidos até aqui e confirme.
Após sua conferência, podemos clicar em Salvar.
E caso queira localizar o novo pedido, siga este caminho: Movimentação > D.A.V > Listar
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